據台灣《經濟日報》報道，因看好兩岸金融業交流合作前景，許多台灣金控、證券業大老闆近一年都來大陸考取“理财規劃師”證照，包括了“富邦期貨”石卿勇、“華南永昌證券”副總許仁祥、“群益證券”董事長孫天山、股市名嘴杜富國等人。
某台灣代辦單位從2005年底開始舉辦大陸考照班，平均一二個月就出團一次，目前已有近400多位台灣考生拿到大陸證照，其中不乏許多赫赫有名的金融界名人與高層主管。
這些大老闆中，以孫天山最有大将之風，口試時一個人滔滔不絕講了40分鍾（一般人20分鍾），主考官因爲知道他身份特殊，所以互動特别久，對他特别有興趣，當日孫天山取得口試最高分92分。
這些大老闆自己拿證後，也指派下屬來大陸考試，例如“日盛證券”近半年就有30多人來考，這次領軍的是日盛證券資深經理劉向麗，她在高層授意下，帶領分公司一群人到大陸考試，爲台灣券商登陸預先備妥人才。
台灣花旗銀行授信處鑒價管理部黃安詳說：“考完理财規劃師以後，我下個月可能還要再來考房地産規劃師。以後如果有外派機會，我就能先被公司列入考慮。”
